Mandantenanfragen zentral bearbeiten
E-Mail, WhatsApp und Livechat laufen über die angebundenen Kanäle in Quickio zusammen. Dein Team sieht den bisherigen Austausch und weist die Unterhaltung dem zuständigen Mitarbeiter zu.
Quickio für Steuerberater & Steuerkanzleien
Deine Mandanten brauchen deinen Rat.
Deine Mandanten brauchen deinen Rat.
Nicht deine Suche nach Absprachen.
Du sitzt am nächsten Abschluss. Ein Mandant fragt nach fehlenden Unterlagen, das Telefon klingelt und dein Team braucht den letzten Gesprächsstand. Quickio bündelt eure Kommunikation und Aufgaben. Damit deine Mitarbeiter Rückfragen informiert klären und du dich auf die fachliche Arbeit konzentrierst.
Für Steuerberater & Steuerkanzleien und ihre Teams.
WhatsAppE-MailWebsite-Livechat
QuickioDeine Steuerkanzlei
Deine Anfragen im Überblick
Rückfrage zu fehlenden UnterlagenIn Bearbeitung
„Welche Unterlagen fehlen euch noch für unseren Termin?“
E-MailZuständig: Kanzleiteam
Termin für das JahresgesprächZugewiesen
Das Kanzleiteam stimmt den Gesprächstermin mit dem Mandanten ab.
WhatsAppZuständig: Kanzleiteam
Frage zur ErreichbarkeitBeantwortet
Allgemeine Auskunft aus dem hinterlegten Kanzleiwissen.
LivechatKI-Assistent
Gesprächsstand sehen. Verantwortung zuweisen. Persönlich weiterhelfen.
Weniger Suchen
Nachrichten und Absprachen zentral finden.
Klarere Zuständigkeiten
Direkt erkennen, wer die Anfrage übernimmt.
Mehr Zeit für Menschen
Routinefragen mit hinterlegtem Wissen beantworten.
Warum Quickio?
Software für Steuerberater, die deine Kanzleikommunikation ordnet.
Zwischen laufender Betreuung und Jahresabschluss kosten verstreute Rückfragen unnötig Zeit. Quickio gibt deinem Team einen gemeinsamen Ort für Mandantenkommunikation und interne Abstimmung.
Rückfragen gezielt weiterführen
Halte offene Aufgaben zur Terminvorbereitung und zu angefragten Unterlagen im Arbeitsbereich fest. So findet dein Team die nächsten Schritte, ohne dich jedes Mal zu unterbrechen.
Routineauskünfte aus deinem Wissen geben
Hinterlege allgemeine Informationen zu Erreichbarkeit, Ansprechpartnern und organisatorischen Abläufen. Dein KI-Assistent beantwortet die dafür eingerichteten Standardfragen auf dieser Grundlage.
Kennst du diese Situationen?
Genau hier macht Quickio deinen Alltag leichter.
Du musst nicht jeden Vorgang selbst begleiten. Gib deinem Team den Gesprächsstand und klare Aufgaben, damit es informiert weiterarbeitet.
Ein neuer Mandant nimmt Kontakt auf
Ein Website-Besucher fragt im Livechat nach dem Ablauf eines Erstgesprächs. Dein Team nimmt den Kontakt in Quickio auf und klärt die organisatorischen nächsten Schritte.
Vor dem Jahresgespräch fehlt eine Rückmeldung
Der zuständige Mitarbeiter liest den bisherigen Austausch und fragt gezielt nach. Interne Aufgaben zur Vorbereitung hält er im Arbeitsbereich fest.
Eine Rückfrage landet beim falschen Ansprechpartner
Weise die Unterhaltung dem passenden Kollegen zu. Er sieht die bisherigen Nachrichten und knüpft an die bestehende Absprache an.
Die Urlaubsvertretung braucht den Gesprächsstand
Der KI-Copilot fasst längere Unterhaltungen zusammen. Die Vertretung nutzt die Zusammenfassung als Einstieg und prüft Details im Originalverlauf.
WhatsApp für Steuerberater & Steuerkanzleien
Eine Nachricht. Ein Ansprechpartner. Ein klarer nächster Schritt.
Über die angebundene WhatsApp Business API landet die Anfrage direkt in Quickio. Berechtigte Mitarbeiter sehen den Austausch und führen ihn gemeinsam weiter.
Dein Kontakt schreibt dir
Eine Frage erreicht dich über den angebundenen WhatsApp-Kanal. Dein Team findet sie zentral in Quickio.
Der passende Mitarbeiter übernimmt
Weise die Unterhaltung zu. Der zuständige Mitarbeiter liest die bisherigen Nachrichten und antwortet mit Kontext.
Die nächsten Schritte bleiben greifbar
Halte interne Aufgaben im Arbeitsbereich fest. Bei einer Übergabe hilft der bisherige Verlauf deinem Team beim Weiterarbeiten.
Auch hinter den Kulissen
Deine Kanzlei arbeitet weiter, während du konzentriert berätst.
Du gibst Verantwortung ab und behältst den Überblick. Quickio bringt die Abstimmung und wiederkehrende Büroaufgaben an einen gemeinsamen Ort.
Aufgaben, Termine und Dokumente
Organisiere interne Vorgänge im Arbeitsbereich. Eigene Zugänge und passende Berechtigungen legen fest, welche Bereiche dein Team nutzt.
Büroorganisation gemeinsam erledigen
Halte interne Dokumente, Termine und organisatorische Aufgaben im Arbeitsbereich fest. Kurze Rückfragen klärt ihr im Team-Chat, damit Absprachen im Team zugänglich bleiben.
Wissen, was sich getan hat
Benachrichtigungen machen auf wichtige Aktivitäten aufmerksam. Die Historie hilft dir, Vorgänge nachzuvollziehen, und im Team-Chat klärt ihr kurze Rückfragen.
Häufige Fragen
Deine Fragen zu Quickio für Steuerberater & Steuerkanzleien.
Für wen eignet sich Quickio im Bereich Steuerberater & Steuerkanzleien?
Für Steuerberater & Steuerkanzleien, die Anfragen über mehrere Kanäle bearbeiten und sich im Team abstimmen. Quickio schafft einen gemeinsamen Ort für die Kommunikation mit Mandanten und für interne Aufgaben.
Welche Kanäle bringt Quickio zusammen?
Nachrichten aus angebundenen Kanälen wie E-Mail, WhatsApp Business API und Website-Livechat laufen zentral zusammen. In der Demo besprichst du die Anbindungen für deinen konkreten Ablauf.
Wie unterstützen mich KI-Assistent und Copilot?
Der KI-Assistent nutzt hinterlegtes Unternehmenswissen für die Standardfragen, die du zur automatischen Beantwortung eingerichtet hast. Der Copilot fasst längere Nachrichtenverläufe für dein Team zusammen. Individuelle fachliche Auskünfte übernimmt der zuständige Mitarbeiter.
Ersetzt Quickio meine Steuerkanzleisoftware?
Quickio unterstützt Mandantenkommunikation, Teamaufgaben und Büroorganisation. Steuererklärungen, Lohnabrechnung, DATEV-Schnittstellen oder eine fachliche Fristenkontrolle sind mit den hier beschriebenen Funktionen nicht zugesagt. Besprich in der Demo, wie Quickio zu deinen bestehenden Kanzleiabläufen passt.
Wie starte ich mit Quickio?
Bring einen Ablauf mit, der dich regelmäßig Zeit kostet. Frage über die Kontaktseite eine Demo an und beschreibe kurz deine Situation. So siehst du Quickio anhand deines Arbeitsalltags.
Deine Zeit ist wertvollWeniger Suchen nach dem Stand.
Weniger Suchen nach dem Stand.
Mehr Zeit für deine Mandanten.
Welche Rückfrage kostet dich jede Woche Zeit? Bring genau diesen Ablauf mit. In deiner Demo schauen wir gemeinsam, wie du ihn mit Quickio organisierst.
Demo für deine Steuerkanzlei anfragen
Dein Alltag ist der Ausgangspunkt.
